В канун Рождества, в красивом доме доктора Штальбаума начинают собираться гости. За взрослыми балуясь следуют девочки и мальчики.
Действие I
Дети доктора Штальбаума Маша и Фриц, как и другие дети, с нетерпением ждут подарков. Последний из гостей — Дроссельмейер.. Его способность оживлять игрушки не только забавляет детей, но и пугает их. Дроссельмейер снимает маску. Маша и Фриц узнают своего люб…
