Фантасмагория по мотивам новелл Томаса Манна «Марио и волшебник», «Паяц», «Луизхен».
Зрители оказываются на гротескном магическом сеансе югославского гипнотизера Бранко Душича – циника и острослова. Он манипулирует зрительским вниманием и своей маленькой труппой, которая разыграет перед зрителями историю одного неравного брака и одной несбывшейся надежды.
Случайность или закономерность? Кто здесь же…
